Za месяц банки вывели из России больше $10 млрдК концу года банки все активнее выводят средства за рубеж: в ноябре чистые иностранные активы всех российских банков по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 318 млрд руб. Лидеры роста чистых иностранных активов в ноябре — Газпромбанк, госбанки — Сбербанк и ВТБ, Банк Москвы, находящийся в последнее время в зоне пристального внимания Счетной палаты и прокуратуры, а также «дочки» иностранных игроков. Деньги уходят туда, где инвестиции выгоднее и безопаснее, объясняют эксперты.
К концу года банки все активнее выводят средства за рубеж: в ноябре чистые иностранные активы всех российских банков по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 318 млрд руб. Лидеры роста чистых иностранных активов в ноябре — Газпромбанк, госбанки — Сбербанк и ВТБ, Банк Москвы, находящийся в последнее время в зоне пристального внимания Счетной палаты и прокуратуры, а также «дочки» иностранных игроков. Деньги уходят туда, где инвестиции выгоднее и безопаснее, объясняют эксперты.
Чистые иностранные активы российских банков по состоянию на 1 декабря достигли 748,7 млрд руб. За ноябрь они выросли на 318 млрд руб., подсчитали аналитики банка БКФ на основе данных Банка России. Аналогичный порядок цифр недавно называл и глава Центробанка Сергей Игнатьев.По оценкам регулятора, в ноябре чистый отток капитала составил $9 млрд долл. Глава ЦБ Сергей Игнатьев отмечал, что этот отток объясняется приростом чистых иностранных активов российских банков, тогда как иностранные пассивы практически не изменились В рейтинге банков, которые наращивали чистые иностранные активы наиболее высокими темпами, лидирует Газпромбанк с 94 млрд руб. В тройку входят госбанки: Сбербанк и ВТБ, вслед за которыми расположился Банк Москвы. В десятке — четыре «дочки» иностранных банков, а также банк «Россия» и Альфа-банк. Наибольший размер чистых иностранных активов по состоянию на 1 декабря у ВТБ — 391 млрд руб., за ним следуют Газпромбанк и Сбербанк.342 млрд руб. и 254 млрд руб. соответственно
«Продолжающееся сокращение международных резервов на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти свидетельствует в пользу того, что в декабре отток капитала продолжился», — прогнозирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий«С начала месяца до 17 декабря международные резервы сократились на $5,1 млрд. Для сравнения: за ноябрь международные резервы снизились на $14,0 млрд, тогда как чистый отток капитала составил $9 млрд», — говорит он
Банки заработают на ослаблении рубля
По мнению банкиров, лидерство госбанков и других крупных игроков объясняется желанием заработать. «Бизнес не спешит вкладывать деньги в России, а находит более привлекательными предложения за рубежом. Такое положение вещей как лакмусовая бумажка является индикатором привлекательности и работоспособности сегодняшнего инвестклимата в стране», — говорит топ-менеджер крупного столичного банка. С ним согласны и аналитики. «Это просто бегство в качество», — считает Александр Осин, главный экономиста УК «Финам Менеджмент».
За счет российских «дочек» иностранные банки решают собственные проблемы
В первой десятке рейтинга — четыре «дочки» иностранных банков — Коммерцбанк, Дойче Банк, Ситибанк и ИНГ Банк. В верхней части списка банков, которые быстрее всех наращивали свои иностранные активы, — Райффайзенбанк, БНП Париба Восток, Барклайс-банк, «Хоум Кредит» и др.
По мнению участников рынка,«При этом движения происходят как в рамках основного банковского бизнеса, так и в интересах холдинга, в который входит тот или иной банк», — говорит Михаил Ковалев, начальник управления предоставления и обслуживания кредитов Флексинвест Банка деньги иностранными банками выводятся либо по причине того, что они планируют свернуть свой бизнес в России, либо для оказания помощи своим менее прибыльным проектам за рубежом. «Действительно, иностранные банки могли выводить средства для поддержки балансов своих головных структур, рефинансирование которых было затруднено в связи с новым раундом европейского долгового кризиса», — уверен Александр Осин.
Банкиры уверены, что тренд на вывод банками активов за границу — краткосрочный. Тем более что ситуация на российских финансовых рынках в декабре нормализовалась. «По итогам текущего месяца, исходя из динамики финансовых и валютных рынков, мы ожидаем чистого притока банковского капитала на уровне $5–10 млрд», — отмечают в «Финаме».
пятница, 24 декабря 2010 г.
четверг, 23 декабря 2010 г.
Банку Москвы опять поплохело
Вчера стало известно о том, что главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 млрд рублей. Получателем этого займа выступало малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", но в итоге кредитные деньги оказались у концерна "Интеко", принадлежащего Елене Батуриной.
Дело против сотрудников Банка Москвы было возбуждено ГСУ по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. При этом обвинение никому из сотрудников банка пока не предъявлено. Как пояснил официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков, в материалах дела фигурируют лишь "не установленные следствием лица".
Сделка, которой заинтересовалось ГСУ, произошла 25 июня прошлого года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"" — "дочке" концерна "Интеко", которым владеет жена экс-мэра Москвы Елена Батурина. Здесь, между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, "Интеко" намеривалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. метров жилья, но затем проект был свернут (мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство), а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", а сумма сделки составила 12,7 млрд рублей, которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма—покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. рублей.
Но эти "риски" не повлияли на решение банка. При этом в московском ГУВД обращают внимание на то, что за три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд рублей. Основной акционер банка перечислил эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. Как уверено следствие, обращаясь с заявлением о выдаче кредита, ЗАО "Премьер Эстейт" не имело намерений "и реальной возможности исполнения обязательств по договору". Этот вывод следователи делают на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору.
Сотрудники банка, в свою очередь, заведомо знали о необеспеченности кредита, резюмируют милиционеры. В итоге, отмечают в ГУВД, кредит из банка, подконтрольного правительству Москвы, оказался на счете "Интеко", которое принадлежит жене Лужкова.
ЗАО "Премьер Эстейт" было учреждено компанией "Кузнецкий мост девелопмент", но после сделки с "Интеко" основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Госпожа Батурина, продав этот участок вместе с принадлежащими ей акциями "Газпрома", Сбербанка и "Роснефти", выручила 27 млрд рублей, из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд рублей — перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд рублей. При этом, как установили сотрудники ГУВД Москвы, уже после продажи земли "Интеко" осталось выгодополучателем от всех проектов, которые будут реализованы на уже проданной земле.
Отметим также, что СКП расследует еще одно уголовное дело, связанное с этим же участком земли. Как выяснили в ведомстве (см. "Ъ" за 17 ноября), 16 из 58 га, предназначавшихся для строительства посольств различных стран, были незаконно выведены из собственности РФ. По данным следствия, в 1992 году от имени мэра города Одинцово Александра Гладышева было оформлено распоряжение о выделении части земли, расположенной в Западном округе Москвы и граничащей с Одинцовским районом, в собственность бывшего совхоза ЗАО "Матвеевское". ЗАО, в свою очередь, продало их компаниям, владелицей которых являлась госпожа Батурина. СКП возбудил уголовное дело о мошенничестве, связанном с незаконной передачей прав собственности на эту землю. Кроме того, Росимущество подало иск в арбитражный суд Москвы об изъятии спорного участка в пользу МИД РФ.
"В Банк Москвы не поступала какая-либо официальная информация из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела",— сказала "Ъ" директор центра общественных связей Банка Москвы Наталья Докучаева. При этом госпожа Докучаева подчеркнула, что кредит "Премьер Эстейт" был выдан при "неукоснительном соблюдении всех законодательных требований" и был полностью обеспечен не акциями этой компании, а залогом земельного участка. "Сейчас заемщик надлежащим образом обслуживает свои обязательства по кредиту",— отметили в банке.
Представитель "Интеко" Геннадий Теребков также уверен, что сделка по продаже земельного участка на западе Москвы была абсолютно законной. Он заявил "Ъ", что "Елена Батурина никогда не координировала выдачу Банком Москвы кредита покупателю этой земли". Также господин Теребков напомнил, что в сентябре вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский обращался в правоохранительные органы, выдвигая против "Интеко" аналогичные обвинения, но СКП по материалам проверки, проведенной сотрудниками столичного УБЭПа, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По словам источника "Ъ", близкого к "Интеко", нынешние следственные мероприятия, возможно, связаны с желанием понудить госпожу Батурину продать свои активы по бросовой цене. Напомним, что в начале ноября стало известно, что активы "Интеко" изучают ВТБ, структуры совладельца банка "Россия" и "Сургутнефтегаза" Юрия Ковальчука и "Нафты Москва" Сулеймана Керимова. А на прошлой неделе представители Coalco Василия Анисимова встречались с Еленой Батуриной, обсуждая возможность продажи ею своих цементных заводов, но владелица "Интеко", как уже сообщал "Ъ", отказалась от сделки. Владислав Трифонов, Халиль Аминов
Дело против сотрудников Банка Москвы было возбуждено ГСУ по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. При этом обвинение никому из сотрудников банка пока не предъявлено. Как пояснил официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков, в материалах дела фигурируют лишь "не установленные следствием лица".
Сделка, которой заинтересовалось ГСУ, произошла 25 июня прошлого года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"" — "дочке" концерна "Интеко", которым владеет жена экс-мэра Москвы Елена Батурина. Здесь, между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, "Интеко" намеривалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. метров жилья, но затем проект был свернут (мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство), а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", а сумма сделки составила 12,7 млрд рублей, которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма—покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. рублей.
Но эти "риски" не повлияли на решение банка. При этом в московском ГУВД обращают внимание на то, что за три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд рублей. Основной акционер банка перечислил эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. Как уверено следствие, обращаясь с заявлением о выдаче кредита, ЗАО "Премьер Эстейт" не имело намерений "и реальной возможности исполнения обязательств по договору". Этот вывод следователи делают на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору.
Сотрудники банка, в свою очередь, заведомо знали о необеспеченности кредита, резюмируют милиционеры. В итоге, отмечают в ГУВД, кредит из банка, подконтрольного правительству Москвы, оказался на счете "Интеко", которое принадлежит жене Лужкова.
ЗАО "Премьер Эстейт" было учреждено компанией "Кузнецкий мост девелопмент", но после сделки с "Интеко" основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Госпожа Батурина, продав этот участок вместе с принадлежащими ей акциями "Газпрома", Сбербанка и "Роснефти", выручила 27 млрд рублей, из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд рублей — перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд рублей. При этом, как установили сотрудники ГУВД Москвы, уже после продажи земли "Интеко" осталось выгодополучателем от всех проектов, которые будут реализованы на уже проданной земле.
Отметим также, что СКП расследует еще одно уголовное дело, связанное с этим же участком земли. Как выяснили в ведомстве (см. "Ъ" за 17 ноября), 16 из 58 га, предназначавшихся для строительства посольств различных стран, были незаконно выведены из собственности РФ. По данным следствия, в 1992 году от имени мэра города Одинцово Александра Гладышева было оформлено распоряжение о выделении части земли, расположенной в Западном округе Москвы и граничащей с Одинцовским районом, в собственность бывшего совхоза ЗАО "Матвеевское". ЗАО, в свою очередь, продало их компаниям, владелицей которых являлась госпожа Батурина. СКП возбудил уголовное дело о мошенничестве, связанном с незаконной передачей прав собственности на эту землю. Кроме того, Росимущество подало иск в арбитражный суд Москвы об изъятии спорного участка в пользу МИД РФ.
"В Банк Москвы не поступала какая-либо официальная информация из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела",— сказала "Ъ" директор центра общественных связей Банка Москвы Наталья Докучаева. При этом госпожа Докучаева подчеркнула, что кредит "Премьер Эстейт" был выдан при "неукоснительном соблюдении всех законодательных требований" и был полностью обеспечен не акциями этой компании, а залогом земельного участка. "Сейчас заемщик надлежащим образом обслуживает свои обязательства по кредиту",— отметили в банке.
Представитель "Интеко" Геннадий Теребков также уверен, что сделка по продаже земельного участка на западе Москвы была абсолютно законной. Он заявил "Ъ", что "Елена Батурина никогда не координировала выдачу Банком Москвы кредита покупателю этой земли". Также господин Теребков напомнил, что в сентябре вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский обращался в правоохранительные органы, выдвигая против "Интеко" аналогичные обвинения, но СКП по материалам проверки, проведенной сотрудниками столичного УБЭПа, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По словам источника "Ъ", близкого к "Интеко", нынешние следственные мероприятия, возможно, связаны с желанием понудить госпожу Батурину продать свои активы по бросовой цене. Напомним, что в начале ноября стало известно, что активы "Интеко" изучают ВТБ, структуры совладельца банка "Россия" и "Сургутнефтегаза" Юрия Ковальчука и "Нафты Москва" Сулеймана Керимова. А на прошлой неделе представители Coalco Василия Анисимова встречались с Еленой Батуриной, обсуждая возможность продажи ею своих цементных заводов, но владелица "Интеко", как уже сообщал "Ъ", отказалась от сделки. Владислав Трифонов, Халиль Аминов
понедельник, 20 декабря 2010 г.
Прощай ТКБ, прощай Банк Москвы...
ВТБ впервые рассказал о том, как распорядится приобретаемыми банками. Через несколько лет после покупки Транскредитбанка и Банка Москвы они будут ликвидированы как юридические лица. Эксперты считают, что полное присоединение целесообразно, хотя ВТБ может столкнуться с оттоком части клиентов.
Банк ВТБ планирует полностью присоединить Банк Москвы и Транскредитбанк (ТКБ) через несколько лет после их покупки, рассказал президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с миноритариями. "Если покупаем банк, то доводим долю в нем до 100% и присоединяем",— цитирует его слова "Интерфакс". До конца текущего года ВТБ намерен выкупить у Российских железных дорог контроль в ТКБ, а в течение трех лет получить 100% его акций, после чего ВТБ консолидирует ТКБ и ликвидирует его как юрлицо. По такой же схеме госбанк намерен действовать в рамках сделки с Банком Москвы. Ранее господин Костин официально заявлял о намерении ВТБ приобрести мажоритарный пакет Банка Москвы, а Счетная палата сообщила о начале проверки банка в связи с предстоящей сделкой (см. "Ъ" от 14 декабря). Ключевыми акционерами Банка Москвы являются правительство Москвы (46,48% акций), Столичная страховая группа (17,32%), а также президент банка Андрей Бородин и член совета директоров Лев Алалуев (20,32%). В пресс-службе ВТБ пояснили, что "считают неэффективным сохранение нескольких юридических лиц, которые функционально и управленчески дублируют друг друга". На текущий момент стратегия интеграции бизнесов ВТБ и ТКБ разрабатывается, сказали в пресс-службе ВТБ, отказавшись от комментариев по поводу Банка Москвы.
Полную консолидацию ВТБ, Банка Москвы и ТКБ эксперты считают целесообразной. "Для того чтобы добиться максимальной эффективности от купленного актива, необходима полная его интеграция, чтобы между единицами группы не было конкуренции ни по территории, ни по клиентам",— уверен протектор фонда долгосрочной мотивации сотрудников МДМ-банка Вадим Сорокин. "Развивать в рамках группы несколько универсальных банков, конкурирующих друг с другом, нелогично",— согласен Михаил Беляев, гендиректор ФК "Открытие" (присоединила банк "Петровский" и КБ "Открытие", находится в процессе консолидации Свердловского губернского банка).
Объединение столь крупных банков — сложная и дорогая в решении задача, указывают эксперты. ВТБ и Банк Москвы входят в топ-5 по размеру активов и капитала, Транскредитбанк — в топ-20. "Слияние двух банков предполагает огромный объем работы, в первую очередь связанный с банковскими технологиями и необходимостью перехода на единую IT-систему, а также переобучением персонала",— отмечает предправления Райффайзенбанка (присоединившего в 2006 году Импэксбанк) Павел Гурин. Затраты на интеграцию Банка Москвы и ТКБ составят десятки миллионов долларов, полагает Михаил Беляев. По его словам, синергетический эффект от слияния проявится не раньше, чем банки будут переведены на единый баланс, поскольку только тогда появится возможность сократить часть персонала. "В долгосрочной перспективе затраты на персонал после объединения могут сократиться на 10-20%",— считает господин Беляев.
При этом слияние банков связано с риском оттока части клиентов. "Желание розничных клиентов ТКБ и Банка Москвы обслуживаться в объединенном ВТБ будет зависеть от технологичности их перевода в новый банк",— рассуждает Вадим Сорокин. Уровень лояльности розничных клиентов ТКБ и Банка Москвы к ВТБ, скорее всего, будет разным в зависимости от того, насколько развитой была продуктовая линейка присоединяемых банков. Как отмечает аналитик ИК "Тройка Диалог" Ольга Веселова, сотрудники РЖД, которые сегодня являются зарплатными клиентами Транскредитбанка, смогут получать более разнообразные продукты, в результате чего число операций на одного человека, вероятно, вырастет. Выгоды для клиентов Банка Москвы от присоединения к ВТБ не столь очевидны: продуктовая линейка у этих банков схожая, указывает директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. Ставки по вкладам для физлиц в Банке Москвы привлекательнее, чем в ВТБ 24. Так, для годового вклада на сумму 100 тыс. руб. в ВТБ 24 ставка составляет от 4% до 5,85% годовых, в Банке Москвы по вкладам на сопоставимый срок и сумму — от 5,68% до 6,5%. "Кроме того, у Банка Москвы много социальных проектов (пенсионные вклады, социальные карты), тогда как ВТБ 24 не привык работать с клиентами с уровнем дохода ниже среднего",— указывает господин Шкерин.
Ребрендинг поглощаемых банков вряд ли увеличит риски оттока клиентов, считают эксперты. В ВТБ не сообщили, планируется ли ликвидация брендов Транскредитбанка и Банка Москвы. "При покупке банка бренд может сохраняться, если это в интересах роста бизнеса и клиентов",— заявили в пресс-службе банка. "ВТБ — это глобальный бренд, тогда как Банк Москвы и Транскредитбанк скорее локальные",— считает директор по стратегическому планированию Depot WDF Максим Писарев. В силе бренда ВТБ не сомневаются также участники рынка, развивающиеся по противоположному сценарию,— финансовая группа "Лайф", которая объединяет шесть самостоятельных банков, самым крупным из которых является Пробизнесбанк. "Мы шли по другому пути, поскольку покупали региональные банки, которые на местных рынках имели более сильные позиции, чем Пробизнесбанк. Однако у ВТБ бренд федерального масштаба",— указывает вице-президент по кредитным рискам группы "Лайф" Ярослав Алексеев. В рейтинге самых дорогих российских брендов-2010 компании Interbrand бренд Банка Москвы (15-е место) опережал ВТБ (23-е место), но эксперты обращали внимание на динамику показателей: за последние два года стоимость бренда Банка Москвы снизилась на 31%, до 5,2 млрд руб., в то время как стоимость бренда ВТБ выросла на 36%, до 2,9 млрд руб. Бренд Транскредитбанка не вошел в топ-40 рейтинга Interbrand.
Банк ВТБ планирует полностью присоединить Банк Москвы и Транскредитбанк (ТКБ) через несколько лет после их покупки, рассказал президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с миноритариями. "Если покупаем банк, то доводим долю в нем до 100% и присоединяем",— цитирует его слова "Интерфакс". До конца текущего года ВТБ намерен выкупить у Российских железных дорог контроль в ТКБ, а в течение трех лет получить 100% его акций, после чего ВТБ консолидирует ТКБ и ликвидирует его как юрлицо. По такой же схеме госбанк намерен действовать в рамках сделки с Банком Москвы. Ранее господин Костин официально заявлял о намерении ВТБ приобрести мажоритарный пакет Банка Москвы, а Счетная палата сообщила о начале проверки банка в связи с предстоящей сделкой (см. "Ъ" от 14 декабря). Ключевыми акционерами Банка Москвы являются правительство Москвы (46,48% акций), Столичная страховая группа (17,32%), а также президент банка Андрей Бородин и член совета директоров Лев Алалуев (20,32%). В пресс-службе ВТБ пояснили, что "считают неэффективным сохранение нескольких юридических лиц, которые функционально и управленчески дублируют друг друга". На текущий момент стратегия интеграции бизнесов ВТБ и ТКБ разрабатывается, сказали в пресс-службе ВТБ, отказавшись от комментариев по поводу Банка Москвы.
Полную консолидацию ВТБ, Банка Москвы и ТКБ эксперты считают целесообразной. "Для того чтобы добиться максимальной эффективности от купленного актива, необходима полная его интеграция, чтобы между единицами группы не было конкуренции ни по территории, ни по клиентам",— уверен протектор фонда долгосрочной мотивации сотрудников МДМ-банка Вадим Сорокин. "Развивать в рамках группы несколько универсальных банков, конкурирующих друг с другом, нелогично",— согласен Михаил Беляев, гендиректор ФК "Открытие" (присоединила банк "Петровский" и КБ "Открытие", находится в процессе консолидации Свердловского губернского банка).
Объединение столь крупных банков — сложная и дорогая в решении задача, указывают эксперты. ВТБ и Банк Москвы входят в топ-5 по размеру активов и капитала, Транскредитбанк — в топ-20. "Слияние двух банков предполагает огромный объем работы, в первую очередь связанный с банковскими технологиями и необходимостью перехода на единую IT-систему, а также переобучением персонала",— отмечает предправления Райффайзенбанка (присоединившего в 2006 году Импэксбанк) Павел Гурин. Затраты на интеграцию Банка Москвы и ТКБ составят десятки миллионов долларов, полагает Михаил Беляев. По его словам, синергетический эффект от слияния проявится не раньше, чем банки будут переведены на единый баланс, поскольку только тогда появится возможность сократить часть персонала. "В долгосрочной перспективе затраты на персонал после объединения могут сократиться на 10-20%",— считает господин Беляев.
При этом слияние банков связано с риском оттока части клиентов. "Желание розничных клиентов ТКБ и Банка Москвы обслуживаться в объединенном ВТБ будет зависеть от технологичности их перевода в новый банк",— рассуждает Вадим Сорокин. Уровень лояльности розничных клиентов ТКБ и Банка Москвы к ВТБ, скорее всего, будет разным в зависимости от того, насколько развитой была продуктовая линейка присоединяемых банков. Как отмечает аналитик ИК "Тройка Диалог" Ольга Веселова, сотрудники РЖД, которые сегодня являются зарплатными клиентами Транскредитбанка, смогут получать более разнообразные продукты, в результате чего число операций на одного человека, вероятно, вырастет. Выгоды для клиентов Банка Москвы от присоединения к ВТБ не столь очевидны: продуктовая линейка у этих банков схожая, указывает директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. Ставки по вкладам для физлиц в Банке Москвы привлекательнее, чем в ВТБ 24. Так, для годового вклада на сумму 100 тыс. руб. в ВТБ 24 ставка составляет от 4% до 5,85% годовых, в Банке Москвы по вкладам на сопоставимый срок и сумму — от 5,68% до 6,5%. "Кроме того, у Банка Москвы много социальных проектов (пенсионные вклады, социальные карты), тогда как ВТБ 24 не привык работать с клиентами с уровнем дохода ниже среднего",— указывает господин Шкерин.
Ребрендинг поглощаемых банков вряд ли увеличит риски оттока клиентов, считают эксперты. В ВТБ не сообщили, планируется ли ликвидация брендов Транскредитбанка и Банка Москвы. "При покупке банка бренд может сохраняться, если это в интересах роста бизнеса и клиентов",— заявили в пресс-службе банка. "ВТБ — это глобальный бренд, тогда как Банк Москвы и Транскредитбанк скорее локальные",— считает директор по стратегическому планированию Depot WDF Максим Писарев. В силе бренда ВТБ не сомневаются также участники рынка, развивающиеся по противоположному сценарию,— финансовая группа "Лайф", которая объединяет шесть самостоятельных банков, самым крупным из которых является Пробизнесбанк. "Мы шли по другому пути, поскольку покупали региональные банки, которые на местных рынках имели более сильные позиции, чем Пробизнесбанк. Однако у ВТБ бренд федерального масштаба",— указывает вице-президент по кредитным рискам группы "Лайф" Ярослав Алексеев. В рейтинге самых дорогих российских брендов-2010 компании Interbrand бренд Банка Москвы (15-е место) опережал ВТБ (23-е место), но эксперты обращали внимание на динамику показателей: за последние два года стоимость бренда Банка Москвы снизилась на 31%, до 5,2 млрд руб., в то время как стоимость бренда ВТБ выросла на 36%, до 2,9 млрд руб. Бренд Транскредитбанка не вошел в топ-40 рейтинга Interbrand.
вторник, 14 декабря 2010 г.
Лицензии дорожают, банки дешевеют
Банковские лицензии становятся предметом повышенного спроса — рост цен на них в 2010 году составил от 16% до 80%. При этом Банк России в этом году выдал лишь одну лицензию новому игроку. Впрочем, о рыночной консолидации банковского сектора это не свидетельствует: целью приобретения мелких банков, чья цена в большинстве случаев и составляет стоимость лицензии, далеко не всегда является классический банковский бизнес, указывают эксперты.
По данным консалтинговой группы "НЭО Центр", стоимость лицензий небольших банков (которая составляет при покупке основу цены сделок) весь 2010 год стабильно росла — впервые с начала кризиса. При этом наиболее высокими темпами, как в Москве, так и в регионах, росли цены на лицензии, дающие право на проведение широкого спектра операций — не только в рублях, но и в валюте, а также на привлечение вкладов населения. Так, если в среднем в конце 2009 года такая лицензия московского банка стоила $4,2 млн, регионального — $1,5 млн, то в конце 2010 года — уже $5,5 млн и $2,7 млн соответственно. Цены на лицензии, дающие право на ограниченное число операций, росли меньшими темпами. В частности, в Москве средняя цена на рублевую лицензию с правом привлечения вкладов выросла за то же время с $3 млн до $3,5 млн, стоимость валютных лицензий без права привлекать депозиты физлиц стагнировала на уровне $2-2,5 млн. Статистика "НЭО Центра" основана на ценах сделок по 60 банкам, выставленных на продажу в 2010 году (реально продалось чуть больше половины из них).
Стабильный рост цен на банковские лицензии наблюдается впервые с начала кризиса. С середины 2008 года и в 2009 году стоимость лицензий, напротив, неуклонно снижалась. "В 2008 и 2009 годах на фоне наблюдавшегося спада на рынке банковских услуг и кризиса ликвидности достаточно большое количество банков было вынуждено задуматься о смене собственников, что увеличивало предложение и снижало цену,— говорит руководитель проектов департамента банковского консультирования и сопровождения процедур покупки и продажи банков консалтинговой группы "НЭО Центр" Евгений Трусов.— Росту предложения в этот период способствовало также установление требования к минимальному размеру капитала банков". Напомним, что с 1 января этого года минимальные требования к капиталу банков составляют 90 млн руб., с 2012-го — 180 млн руб. При этом в кризис спрос на банки, напротив, снижался, констатирует он: инвесторы не спешили тратиться на новые приобретения в банковском секторе. Сейчас спрос формируется за счет банков, нацеленных на развитие, финансово-промышленных групп, крупных производственных холдингов, иностранных фондов.
Банкиры связывают увеличение спроса на банковские лицензии также с ростом регулятивных рисков. "В 2010 году Банк России неоднократно объявлял о грядущем ужесточении банковского регулирования и надзора, что позволяет предположить сокращение числа банков, полностью соответствующих требованиям регулятора, и, как следствие, повышение цен на них",— указывает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. По его словам, уже сейчас не так много мелких банков, полностью соответствующих требованиям ЦБ: "Из восьми банков, которые мы анализировали в интересах покупки нашими клиентами, по семи мы дали отрицательное заключение именно по причине многочисленных надзорных нарушений". С этой версией согласен и. о. председателя правления Витас-банка Сергей Сергеев.
Кроме ужесточения регулирования серьезное значение имеет нежелание ЦБ далее плодить небольшие кредитные организации: регулятор, напротив, проводит политику консолидации сектора и в последнее время все более неохотно выдает лицензии новым игрокам, указывает господин Сергеев. Если в 2009 году их было выдано несколько штук, то в 2010-м — всего одна, Фольксваген банк рус. Впрочем, по мнению господина Сергеева, рост спроса на покупку банков вовсе не означает рыночную консолидацию банковского сектора: "Скорее всего, в 70-80% случаев покупателями выступают не банки, а бизнес — для обслуживания своих интересов, а не построения универсальных игроков".
Зачастую покупателями действительно выступают не банки, а их реальные владельцы, большинство из которых остаются скрытыми от широкой общественности, отмечает консультант по купле-продаже банков Андрей Марьин. "Их существующий банковский бизнес, направленный на удовлетворение собственных интересов, рано или поздно начинает требовать дополнительного фондирования, чем и объясняется интерес к лицензиям, дающим право привлекать вклады граждан,— говорит он.— Поддержка вкладчиков в кризис, продемонстрированная государством, привела к парадоксальному результату: вкладчик предпочитает не столько надежность, сколько высокие ставки, что позволяет привлекать вклады банкам без имени, опыта и репутации". В Банке России отказались от комментариев. Автор: Светлана Дементьева
По данным консалтинговой группы "НЭО Центр", стоимость лицензий небольших банков (которая составляет при покупке основу цены сделок) весь 2010 год стабильно росла — впервые с начала кризиса. При этом наиболее высокими темпами, как в Москве, так и в регионах, росли цены на лицензии, дающие право на проведение широкого спектра операций — не только в рублях, но и в валюте, а также на привлечение вкладов населения. Так, если в среднем в конце 2009 года такая лицензия московского банка стоила $4,2 млн, регионального — $1,5 млн, то в конце 2010 года — уже $5,5 млн и $2,7 млн соответственно. Цены на лицензии, дающие право на ограниченное число операций, росли меньшими темпами. В частности, в Москве средняя цена на рублевую лицензию с правом привлечения вкладов выросла за то же время с $3 млн до $3,5 млн, стоимость валютных лицензий без права привлекать депозиты физлиц стагнировала на уровне $2-2,5 млн. Статистика "НЭО Центра" основана на ценах сделок по 60 банкам, выставленных на продажу в 2010 году (реально продалось чуть больше половины из них).
Стабильный рост цен на банковские лицензии наблюдается впервые с начала кризиса. С середины 2008 года и в 2009 году стоимость лицензий, напротив, неуклонно снижалась. "В 2008 и 2009 годах на фоне наблюдавшегося спада на рынке банковских услуг и кризиса ликвидности достаточно большое количество банков было вынуждено задуматься о смене собственников, что увеличивало предложение и снижало цену,— говорит руководитель проектов департамента банковского консультирования и сопровождения процедур покупки и продажи банков консалтинговой группы "НЭО Центр" Евгений Трусов.— Росту предложения в этот период способствовало также установление требования к минимальному размеру капитала банков". Напомним, что с 1 января этого года минимальные требования к капиталу банков составляют 90 млн руб., с 2012-го — 180 млн руб. При этом в кризис спрос на банки, напротив, снижался, констатирует он: инвесторы не спешили тратиться на новые приобретения в банковском секторе. Сейчас спрос формируется за счет банков, нацеленных на развитие, финансово-промышленных групп, крупных производственных холдингов, иностранных фондов.
Банкиры связывают увеличение спроса на банковские лицензии также с ростом регулятивных рисков. "В 2010 году Банк России неоднократно объявлял о грядущем ужесточении банковского регулирования и надзора, что позволяет предположить сокращение числа банков, полностью соответствующих требованиям регулятора, и, как следствие, повышение цен на них",— указывает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. По его словам, уже сейчас не так много мелких банков, полностью соответствующих требованиям ЦБ: "Из восьми банков, которые мы анализировали в интересах покупки нашими клиентами, по семи мы дали отрицательное заключение именно по причине многочисленных надзорных нарушений". С этой версией согласен и. о. председателя правления Витас-банка Сергей Сергеев.
Кроме ужесточения регулирования серьезное значение имеет нежелание ЦБ далее плодить небольшие кредитные организации: регулятор, напротив, проводит политику консолидации сектора и в последнее время все более неохотно выдает лицензии новым игрокам, указывает господин Сергеев. Если в 2009 году их было выдано несколько штук, то в 2010-м — всего одна, Фольксваген банк рус. Впрочем, по мнению господина Сергеева, рост спроса на покупку банков вовсе не означает рыночную консолидацию банковского сектора: "Скорее всего, в 70-80% случаев покупателями выступают не банки, а бизнес — для обслуживания своих интересов, а не построения универсальных игроков".
Зачастую покупателями действительно выступают не банки, а их реальные владельцы, большинство из которых остаются скрытыми от широкой общественности, отмечает консультант по купле-продаже банков Андрей Марьин. "Их существующий банковский бизнес, направленный на удовлетворение собственных интересов, рано или поздно начинает требовать дополнительного фондирования, чем и объясняется интерес к лицензиям, дающим право привлекать вклады граждан,— говорит он.— Поддержка вкладчиков в кризис, продемонстрированная государством, привела к парадоксальному результату: вкладчик предпочитает не столько надежность, сколько высокие ставки, что позволяет привлекать вклады банкам без имени, опыта и репутации". В Банке России отказались от комментариев. Автор: Светлана Дементьева
Паспорта сделок отменяются
Сейчас контролируются сделки до $5 тысяч. Изменения приняты советом директоров ЦБ и вносятся в инструкцию от 15 июня 2004 года, регламентирующую порядок предоставления банкам подтверждающей информации по паспортам сделок и валютным операциям.
Повышение барьера сделок до $50 тысяч коснется и уже заключенных в 2010 году контрактов – их можно будет закрыть в упрощенном порядке.
Функции агентов валютного контроля в России возложены на банки, и теперь они получат возможность сосредоточиться на крупных сделках, полагает начальник управления по работе с финансовыми институтами ОАО СКБ Приморья Примсоцбанк Ольга Иващук.
«Кроме того, это делается, судя по всему, для унификации законодательства России с членами Таможенного союза. По крайней мере в меджлис (парламент) Казахстана еще в октябре был внесен законопроект, поднимающий порог сделок с $10 тысяч до $50 тысяч», – говорит Иващук.
Кроме того, повышенная планка для валютного контроля будет способствовать притоку во внешнеэкономический оборот малого и среднего бизнеса. А сейчас эта сфера монополизирована в основном крупным бизнесом, уточняет главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик.
Повышение барьера сделок до $50 тысяч коснется и уже заключенных в 2010 году контрактов – их можно будет закрыть в упрощенном порядке.
Функции агентов валютного контроля в России возложены на банки, и теперь они получат возможность сосредоточиться на крупных сделках, полагает начальник управления по работе с финансовыми институтами ОАО СКБ Приморья Примсоцбанк Ольга Иващук.
«Кроме того, это делается, судя по всему, для унификации законодательства России с членами Таможенного союза. По крайней мере в меджлис (парламент) Казахстана еще в октябре был внесен законопроект, поднимающий порог сделок с $10 тысяч до $50 тысяч», – говорит Иващук.
Кроме того, повышенная планка для валютного контроля будет способствовать притоку во внешнеэкономический оборот малого и среднего бизнеса. А сейчас эта сфера монополизирована в основном крупным бизнесом, уточняет главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик.
Коллекторы не выйдут в ночную смену
В проекте закона о взыскании просроченной задолженности, которое подготовило Минэкономразвития, пропишут базовые нормы работы коллекторских агентств. Законопроект будет регулировать взыскание с граждан только тех долгов, которые возникли при обращении в банки. Коллекторам запретят звонить должникам с десяти вечера до восьми утра, перечисляет подробности законопроекта «Российская газета». Кроме того, взыскивать долги будут только те коллекторские агентства, что участвуют в саморегулируемых организациях (СРО); коллекторы должны будут страховать свою ответственность и создавать компенсационные фонды для граждан на основе денежных взносов.
К середине октября 2010 года, по данным Центробанка, просроченная задолженность россиян составила 3,82 млрд рублей. Общий объем розничного кредитования превысил 283 трлн рублей.
По словам главы департамента корпоративного управления Минэкономразвития Ивана Осколкова, к концу декабря законопроект о взыскании просроченной задолженности могут вынести на общественное обсуждение, а принят документ может быть не раньше 2011 года. Этот проект ведомство рассчитывает принять в пакете с законопроектом о банкротстве физических лиц: граждане, которые должны банку более 50 тысяч рублей, будут иметь право обратиться в суд для получения статуса банкрота, и если его признают в суде, то заемщик получит право на рассрочку по уплате долга. Впрочем, в отличие от «коллекторского закона», он хорошо проработан со всеми ведомствами и уже находится в правительстве.
К середине октября 2010 года, по данным Центробанка, просроченная задолженность россиян составила 3,82 млрд рублей. Общий объем розничного кредитования превысил 283 трлн рублей.
По словам главы департамента корпоративного управления Минэкономразвития Ивана Осколкова, к концу декабря законопроект о взыскании просроченной задолженности могут вынести на общественное обсуждение, а принят документ может быть не раньше 2011 года. Этот проект ведомство рассчитывает принять в пакете с законопроектом о банкротстве физических лиц: граждане, которые должны банку более 50 тысяч рублей, будут иметь право обратиться в суд для получения статуса банкрота, и если его признают в суде, то заемщик получит право на рассрочку по уплате долга. Впрочем, в отличие от «коллекторского закона», он хорошо проработан со всеми ведомствами и уже находится в правительстве.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
